Guia rápido
Como usar o IntegraStock
Um passo a passo prático para você sair do zero e começar a operar em poucos minutos.
Precisa de ajuda personalizada?
Fale com nosso time: contato@integrastok.com.br
Rotinas recomendadas
Rotina consistente = estoque confiável + caixa correto.
Diária
- Abrir o caixa antes de iniciar as vendas no PDV.
- Registrar vendas sempre com forma de pagamento correta.
- Conferir cancelamentos no mesmo dia.
- Fechar o caixa e conferir o resumo do dia.
Semanal
- Revisar produtos com baixa de estoque e programar reposição.
- Fazer conferência (inventário) parcial dos itens mais vendidos.
- Analisar relatórios de giro/ruptura e ajustar mínimo de estoque.
Mensal
- Revisar custo vs preço (margem) e corrigir produtos defasados.
- Auditar estoque (amostragem maior) para reduzir divergências.
- Revisar desempenho por canal (PDV vs integrações) e ajustar estratégia.
Glossário rápido
Definições para você e sua equipe falarem a mesma língua.
SKU
Código único do produto. É o identificador que você usa para vender no PDV e mapear nas integrações.
Custo
Quanto você paga pelo produto. Serve para calcular margem/lucro e ajustar preço com base em compras.
Margem
Diferença entre preço de venda e custo (em % ou valor). Ajuda a entender se você está vendendo com lucro.
Ruptura
Quando o estoque acaba e você perde venda. O ideal é antecipar reposição olhando relatórios de giro.
Entrada de mercadoria
Lançamento de compra/entrada para aumentar o estoque e atualizar custo quando necessário.
Ajuste de estoque
Correção manual do saldo quando o físico não bate com o sistema (sempre com motivo).
Abertura / Fechamento de caixa
Rotina do PDV: abrir o caixa no início do turno e fechar/conferir no fim do dia para evitar divergências.
Cancelamento
Quando uma venda é anulada. Deve ser registrado para o caixa e o estoque ficarem corretos.
Sincronização
Troca de dados com marketplaces (estoque/preço/pedidos). O SKU consistente evita problemas.
Primeiros passos (checklist)
Siga esta ordem para configurar tudo com o mínimo de retrabalho.
Criar conta e empresa
Cadastre-se e confirme os dados da empresa para liberar o painel.
Configurar usuários e permissões
Crie usuários para a equipe e defina níveis de acesso por função.
Cadastrar produtos e estoque inicial
Registre SKU, preço, custo e estoque. Organize por categorias.
Fluxo de venda (PDV) e pedidos
Teste uma venda completa para validar o caixa e a baixa de estoque. (PDV funciona online)
Guias por área
Escolha uma seção e siga o passo a passo.
Cadastros
Estruture o básico do seu catálogo e operação.
Cadastro de produtos
Objetivo
Criar um catálogo padronizado (SKU, custo e preço) para vender no PDV e integrar marketplaces.
Pré-requisitos
- Defina um padrão de SKU (ex.: MARCA-MODELO-COR-TAM).
- Tenha custo e preço base (mesmo que estimados no início).
Passo a passo
- Cadastre o produto com SKU único.
- Preencha nome, categoria e unidade de medida.
- Informe custo e preço de venda.
- Salve e repita para os principais produtos primeiro (top sellers).
Como validar
- O SKU aparece corretamente na listagem.
- Preço/custo estão preenchidos e coerentes.
Erros comuns
- Criar SKUs duplicados (quebra integrações e gera baixa errada).
- Cadastrar sem custo e depois esquecer de atualizar (margem fica incorreta).
Clientes e fornecedores
Objetivo
Organizar dados para facilitar compras, vendas e emissão de documentos internos.
Pré-requisitos
- Tenha CPF/CNPJ e contatos principais.
Passo a passo
- Cadastre clientes com nome + documento (quando aplicável).
- Cadastre fornecedores com documento e contatos.
- Padronize telefone e e-mail para evitar duplicidade.
Como validar
- Consegue localizar rapidamente pelo nome ou documento.
Erros comuns
- Duplicar cadastro com variações de nome.
- Cadastrar sem contato e depois não conseguir acionar o fornecedor.
Estoque
Entradas, ajustes e conferência para manter o estoque confiável.
Entrada de estoque
Objetivo
Registrar entradas para que o saldo reflita o físico e esteja pronto para vendas/integrações.
Pré-requisitos
- Produtos cadastrados com SKU.
Passo a passo
- Ao receber mercadoria, confira quantidades físicas.
- Registre a entrada de mercadoria.
- Revise custo quando houver mudança de fornecedor/preço.
Como validar
- Saldo do produto aumentou conforme a entrada.
- Movimentação aparece no histórico.
Erros comuns
- Lançar entrada duplicada (estoque fica inflado).
- Não revisar custo após compra nova (margem distorce).
Ajuste de estoque (com motivo)
Objetivo
Corrigir divergências entre estoque físico e sistema mantendo rastreabilidade.
Pré-requisitos
- Ter feito conferência física (contagem).
Passo a passo
- Conte o estoque físico do item divergente.
- Registre um ajuste informando o motivo.
- Repita para itens críticos (mais vendidos).
Como validar
- Saldo final bate com a contagem.
- Motivo do ajuste fica registrado.
Erros comuns
- Ajustar sem motivo (dificulta auditoria).
- Ajustar antes de revisar movimentações recentes (pode corrigir o item errado).
Inventário (conferência) semanal
Objetivo
Reduzir divergências conferindo o físico com frequência, começando pelos itens mais críticos.
Pré-requisitos
- Definir um responsável e um horário fixo na semana.
- Ter lista de itens mais vendidos (para priorização).
Passo a passo
- Escolha os itens mais vendidos (ou mais caros) para conferência.
- Conte o físico e compare com o saldo no sistema.
- Quando houver diferença, faça ajuste com motivo.
- Registre observações para evitar a causa (ex.: perda, erro de lançamento, troca).
Como validar
- Os itens conferidos batem (ou foram ajustados com motivo).
- A divergência reduz semana após semana.
Erros comuns
- Tentar conferir tudo de uma vez e desistir (melhor começar pequeno e manter).
- Ajustar sem entender a causa (o erro volta na semana seguinte).
Estoque mínimo (evitar ruptura)
Objetivo
Definir um mínimo para repor antes de acabar e reduzir perda de vendas por ruptura.
Pré-requisitos
- Ter histórico de vendas (mesmo que de poucas semanas).
Passo a passo
- Liste os produtos mais vendidos.
- Defina um mínimo simples (ex.: 7 dias de venda média).
- Reponha quando atingir o mínimo.
- Revise o mínimo mensalmente (sazonalidade muda).
Como validar
- Menos produtos zerando estoque sem reposição.
- Relatório mostra queda de rupturas.
Erros comuns
- Definir mínimo sem considerar tempo de reposição do fornecedor.
- Não revisar mínimo com a sazonalidade.
Compras / Entrada de mercadoria
Organize fornecedores e entradas para refletir o estoque real.
Compra + entrada (fluxo recomendado)
Objetivo
Garantir que toda mercadoria comprada vire entrada no estoque e atualize custos corretamente.
Pré-requisitos
- Fornecedor cadastrado.
- Produtos cadastrados (SKU).
Passo a passo
- Cadastre/seleciona o fornecedor.
- Registre a compra/entrada com quantidades.
- Atualize custo quando necessário.
- Confirme saldo atualizado antes de sincronizar/publicar integrações.
Como validar
- Estoque aumentou de acordo com a entrada.
- Custo atualizado reflete na margem/relatórios.
Erros comuns
- Não registrar entrada após compra (estoque fica menor do que o físico).
- Lançar compra duplicada.
Vendas / PDV
Do pedido ao recebimento, com baixa automática de estoque. (Requer internet)
Venda no PDV
Objetivo
Registrar a venda e garantir baixa automática no estoque.
Pré-requisitos
- Internet ativa (PDV não funciona offline).
- Produtos cadastrados com SKU e estoque inicial.
- Caixa aberto.
Passo a passo
- Abra o caixa no início do turno.
- Abra o PDV e adicione itens pelo SKU.
- Confira quantidades/valores e finalize com a forma de pagamento.
- Confirme se o estoque baixou corretamente.
Como validar
- Venda aparece no histórico/relatório.
- Saldo do produto foi reduzido.
- Valor aparece no caixa do dia.
Erros comuns
- Tentar operar sem internet (trava o fluxo).
- Finalizar com forma de pagamento errada (caixa não bate).
Descontos (quando usar e como conferir)
Objetivo
Aplicar descontos sem perder o controle de margem e sem gerar divergência no caixa.
Pré-requisitos
- Preço e custo cadastrados (para margem fazer sentido).
- Regra interna de desconto (quem pode conceder e limite).
Passo a passo
- Antes de aplicar desconto, confirme o motivo (campanha, troca, fidelização).
- Aplique o desconto apenas no momento da venda (evite mexer no preço base por causa de promo).
- Finalize a venda com forma de pagamento correta.
Como validar
- A venda registra o desconto aplicado.
- O relatório/fechamento do caixa reflete o valor final (com desconto).
Erros comuns
- Aplicar desconto alto sem revisar custo (margem pode ficar negativa).
- Aplicar desconto e depois cancelar/revender sem conferir (duplica divergências).
Cancelamento de venda
Objetivo
Anular uma venda incorreta mantendo caixa e estoque consistentes.
Pré-requisitos
- Identificar a venda que será cancelada.
Passo a passo
- Abra a venda e selecione a opção de cancelamento.
- Confirme o cancelamento.
- Reconfira o estoque do(s) item(ns) cancelado(s).
Como validar
- Venda aparece como cancelada.
- Estoque retorna ao saldo anterior.
- Caixa reflete corretamente o cancelamento.
Erros comuns
- Cancelar venda antiga sem conferência (gera divergência no fechamento).
- Não validar o estoque após cancelar.
Abertura e fechamento de caixa
Objetivo
Começar o dia com caixa organizado e finalizar com conferência para evitar divergências.
Pré-requisitos
- Equipe alinhada nas formas de pagamento usadas.
Passo a passo
- Abra o caixa no início do turno.
- Durante o dia, registre vendas com forma de pagamento correta.
- Revise cancelamentos no mesmo dia.
- Feche o caixa diariamente e confira totais.
Como validar
- Total do caixa bate com o recebido (por forma de pagamento).
- Sem divergência entre vendas e fechamento.
Erros comuns
- Não fechar diariamente (acumula divergências).
- Misturar formas de pagamento (dificulta conferência).
Conferência por forma de pagamento
Objetivo
Fechar o dia sabendo exatamente quanto entrou por PIX, cartão, dinheiro, etc.
Pré-requisitos
- Formas de pagamento padronizadas na operação.
- Equipe registrando sempre a forma correta em cada venda.
Passo a passo
- No fechamento, separe o total por forma de pagamento.
- Compare com o que foi recebido no mundo real (maquininha, extrato, caixa físico).
- Se houver divergência, revise as vendas do dia e identifique lançamentos com forma errada.
Como validar
- Os totais por forma batem com o recebido.
- Divergências ficam explicadas (e não acumulam para o próximo dia).
Erros comuns
- Misturar PIX e dinheiro por pressa (vira divergência recorrente).
- Deixar para revisar no dia seguinte (difícil lembrar o que aconteceu).
Integrações
Conecte marketplaces e sincronize pedidos/estoque.
Checklist antes de conectar
Objetivo
Evitar erros de sincronização preparando catálogo e estoque antes da primeira conexão.
Pré-requisitos
- SKUs padronizados e únicos.
- Estoque inicial conferido (entradas e ajustes feitos).
- Preços revisados (evitar publicar preço errado).
Passo a passo
- Revise produtos duplicados e corrija SKUs inconsistentes.
- Confirme o saldo dos itens que vão para o marketplace.
- Escolha poucos produtos para o primeiro teste.
Como validar
- Você consegue identificar claramente qual SKU corresponde a cada anúncio.
Erros comuns
- Conectar com catálogo desorganizado e depois precisar refazer mapeamento.
- Liberar sincronização geral antes de validar com poucos itens.
Conectar e mapear SKUs
Objetivo
Conectar o marketplace e garantir que os anúncios apontem para o SKU correto do seu catálogo.
Pré-requisitos
- Catálogo com SKUs padronizados.
- Acesso/credenciais do marketplace.
Passo a passo
- Conecte o marketplace e valide permissões.
- Mapeie o SKU do anúncio para o SKU do seu catálogo.
- Defina regras de sincronização (estoque/preço).
- Teste com poucos produtos antes de liberar tudo.
Como validar
- Um produto de teste sincroniza corretamente.
- Pedido de teste não gera baixa incorreta.
Erros comuns
- Mapear SKUs errados (estoque baixa no produto errado).
- Liberar muitos produtos sem teste (difícil rastrear erro depois).
Regras de sincronização (estoque e preço)
Objetivo
Definir o que sincroniza para evitar alterações indesejadas.
Pré-requisitos
- Entender como você quer operar: preço no ERP ou preço no marketplace.
Passo a passo
- Defina se estoque e/ou preço devem sincronizar.
- Teste com 1–3 itens e monitore se o marketplace refletiu corretamente.
- Só depois libere para o restante do catálogo.
Como validar
- O estoque exibido no marketplace bate com o saldo no sistema.
- Não houve alteração indevida de preço.
Erros comuns
- Ativar sincronização de preço sem revisar sua tabela (publica preço errado).
- Ativar estoque sem conferência física (venda item que não existe).
Cancelamentos e pedidos (evitar baixa incorreta)
Objetivo
Manter o estoque correto quando pedidos são cancelados/alterados no marketplace.
Pré-requisitos
- Equipe com rotina de revisar status diariamente.
Passo a passo
- Revise diariamente pedidos cancelados/alterados.
- Se o estoque baixou e o pedido foi cancelado, faça a correção conforme sua regra (ajuste/retorno).
- Padronize a rotina: quem confere, em qual horário e como registra.
Como validar
- Saldo do produto não fica “sumindo” após cancelamentos.
- Relatórios batem com a operação real.
Erros comuns
- Ignorar cancelamentos por dias (vira divergência de estoque).
- Tratar cancelamento como venda concluída (caixa/estoque distorcem).
Relatórios
Acompanhe performance e estoque para tomar decisão rápida.
Revisão diária (fechamento e conferência)
Objetivo
Garantir que as vendas do dia e o caixa estejam corretos antes de iniciar o próximo dia.
Pré-requisitos
- Caixa fechado diariamente.
Passo a passo
- Revise o resumo de vendas do dia.
- Confirme o total por forma de pagamento.
- Cheque cancelamentos do dia.
- Se houver divergência, revise as vendas lançadas com forma de pagamento errada.
Como validar
- Caixa e relatório diário batem.
- Você começa o próximo dia sem pendências.
Erros comuns
- Deixar para revisar no dia seguinte (perde contexto).
- Conferir apenas o total geral e ignorar o total por forma de pagamento.
Revisão semanal (check de saúde)
Objetivo
Detectar ruptura, produtos parados e ajustar compra/preço com base em dados.
Pré-requisitos
- Operação registrando vendas e entradas corretamente.
Passo a passo
- Abra o relatório de produtos mais vendidos.
- Verifique itens com ruptura e programe reposição.
- Analise margem e descontos fora do padrão.
- Compare vendas por canal (PDV vs integrações).
Como validar
- Você consegue listar: top vendidos, rupturas e itens com baixa margem.
Erros comuns
- Analisar relatório sem corrigir custo/preço (decisão fica errada).
- Ignorar ruptura e perder vendas.
Revisão mensal (margem e custos)
Objetivo
Garantir que custo e preço estejam atualizados para decisão de compra e lucratividade.
Pré-requisitos
- Entradas registradas com custo revisado quando muda.
Passo a passo
- Identifique produtos com margem baixa ou descontos frequentes.
- Revise custo de compra recente e ajuste preço quando necessário.
- Verifique itens parados para decidir promoção/queima.
- Atualize suas rotinas (mínimo de estoque, reposição, campanhas).
Como validar
- Margem fica mais estável e previsível.
- Menos surpresa de lucro real ao fechar o mês.
Erros comuns
- Manter preço antigo com custo novo (margem some).
- Não revisar itens parados (estoque parado vira dinheiro parado).
Conta e segurança
Dicas para manter a conta protegida.
Acesso e usuários
Objetivo
Manter a conta segura e rastrear ações por usuário.
Pré-requisitos
- Criar usuários individuais para a equipe.
Passo a passo
- Use senhas fortes e não reutilize senhas antigas.
- Evite compartilhar login entre pessoas.
- Use “Esqueceu a senha?” na tela de login quando necessário.
Como validar
- Cada pessoa tem seu próprio usuário.
Erros comuns
- Compartilhar o mesmo login (perde rastreabilidade).
- Dar permissões além do necessário.
Vídeos (passo a passo)
Se preferir, assista os tutoriais. Quando você me passar os links/IDs do YouTube, eu plugo aqui.
Primeiros passos (visão geral)
Cadastro de produtos e estoque
PDV e fechamento de caixa
Integrações e sincronização
Suporte
Quando precisar, fale com a gente e envie o máximo de contexto possível.
Como abrir um chamado (para resolver mais rápido)
- Seu e-mail de acesso (e CNPJ/empresa, se aplicável).
- O que você tentou fazer (passo a passo).
- Print da tela ou vídeo curto do problema.
- Data e horário aproximado em que aconteceu.
- Se envolve PDV/caixa: informe forma de pagamento e valor.